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Acerca de
Vilallonga & Associados

Cualquiera puede llamarse a sí mismo «asesor financiero» o «planificador financiero». Pero sólo los profesionales que cumplen los requisitos de certificación, educación, formación y renovación del CFP® Board (http://www.letsmakeaplan.org/) pueden exhibir las marcas de certificación CFP®. Por eso es importante buscar la designación CFP® cuando se plantee a quién contratar como planificador financiero. Esto es lo que se requiere para ser un profesional CFP®: Educación-Completar un curso completo de estudio, que cubre el plan de estudios de planificación financiera aprobado por el CFP® Board. Examen- Los profesionales CFP® deben completar con éxito el examen exhaustivo del CFP Board.

que pone a prueba la capacidad de una persona para integrar y aplicar sus conocimientos de planificación financiera. Experiencia – **Ayudar a los clientes a sentirse más seguros sobre su futuro financiero. Cada etapa de su vida requiere una planificación y una consideración especiales. Le ayudamos a atravesar cada etapa para que pueda alcanzar sus objetivos. Cuando se trata de planificar su futuro, se necesita una visión y una estrategia financiera sólida para ayudarle a convertir esa visión en realidad. Nuestro equipo se dedica a ayudarle a alcanzar sus objetivos individuales mediante la planificación financiera colaborativa y la diversificación de las inversiones.

Nuestro enfoque

El enfoque de Vilallonga & Asociados le permitirá:

Ayudar y proteger a su familia.

Disfrutar y mantener su estilo de vida.

Prepárese para lo esperado y lo inesperado.

Crear un legado.

Sentirse seguro sabiendo que sus asuntos financieros están en orden.

El enfoque de Vilallonga & Asociados le permitirá:

Ayude y proteja a su familia.
Disfrute y mantenga su estilo de vida.
Planificar con antelación lo esperado y lo inesperado.
Crear un legado.
Sentirse seguro sabiendo que sus asuntos financieros están en orden.

Nuestro servicio integral de gestión de patrimonios suele incluir seguros, impuestos y planificación patrimonial, así como una sólida gestión de las inversiones. Hemos desarrollado un proceso consultivo que seguimos con cada cliente para asegurarnos de que nuestras soluciones satisfacen sus necesidades actuales y futuras a medida que su vida cambia.
Si usted es un cliente nuevo o potencial, queremos dedicar tiempo a conocerle para asegurarnos de que nuestra firma encaja con sus circunstancias y de que nuestra relación es cómoda desde el principio. Para ello, le guiaremos a través de nuestro proceso para nuevos clientes.
Lo que nuestros clientes tienen en común es la necesidad de contar con un socio que comprenda su situación particular y pueda ayudarles a entender sus oportunidades de planificación, tanto en el presente como en el futuro.
Le ayudamos a hacer el mejor uso de los recursos que tiene para beneficiar su vida, su familia y su comunidad. La «riqueza» no es sólo el dinero que tiene, sino su capacidad de utilizarlo para lograr el tipo de vida que desea.
Tres años de experiencia relacionada con la planificación financiera antes de poder utilizar las marcas CFP®. Ética: cumplir el código ético del CFP Board y los requisitos adicionales que se establezcan. Esto incluye el estándar fiduciario o actuar en el mejor interés del cliente. Además, los profesionales CFP® deben obtener 30 horas de créditos de formación continua cada dos años para mantener su designación.

Aspectos a tener en cuenta al elegir un planificador financiero

El término «Planificador Financiero» puede ser adoptado por cualquier novato o por alguien con poca o ninguna experiencia profesional o educativa en planificación financiera. Al considerar la contratación de un planificador financiero, es esencial buscar la designación de Planificador Financiero Certificado CFP®, ya que representa un compromiso con los más altos estándares de conducta profesional, educación y experiencia.
La planificación y el asesoramiento financieros son aspectos cruciales de la gestión de las finanzas personales, y requieren un alto nivel de conocimientos, formación y experiencia para ofrecer resultados precisos y eficaces.

La designación de Planificador Financiero Certificado (CFP®) es un título ampliamente reconocido y respetado en el sector, que representa a profesionales que han cumplido rigurosos requisitos de formación, examen y experiencia.
Para convertirse en un profesional CFP®, uno debe completar un curso completo de estudio que cubre el plan de estudios de planificación financiera aprobado por la Junta CFP. A continuación se realiza un riguroso examen, que pone a prueba la capacidad de la persona para integrar y aplicar los conocimientos de planificación financiera. Además, el candidato debe tener al menos tres años de experiencia relacionada con la planificación financiera y cumplir el código ético y las normas de conducta profesional del CFP Board, incluida la norma fiduciaria.
Para mantener su designación, los profesionales CFP® deben obtener 30 horas de créditos de formación continua cada dos años. Esta formación continua es fundamental para mantenerse al día en un entorno financiero en constante cambio y garantizar que los clientes reciban el mejor asesoramiento posible. Nuestros planificadores se toman muy en serio su desarrollo profesional, superando a menudo las horas requeridas para mantenerse al día de las últimas tendencias y estrategias de planificación financiera. De este modo, garantizamos unos servicios de planificación financiera verdaderamente profesionales prestados por expertos formados y cualificados.

En nuestro entorno financiero en constante cambio, esta formación continua es fundamental, y nuestros planificadores superan regularmente las horas requeridas. Con 26 años de experiencia, somos planificadores financieros y asesores financieros profesionales certificados. Aportamos opciones inteligentes personalizadas elegidas con una responsabilidad fiduciaria hacia usted, asegurándonos de que se mantiene en la senda del crecimiento y la seguridad financiera.

La sensación de seguridad financiera influye en su vida de muchas maneras. Contar con los profesionales adecuados a su lado puede prepararle para el futuro. Nuestros profesionales han ayudado a muchos adultos jóvenes, empresarios, jubilados y profesionales a mitad de carrera a asegurar su futuro financiero;

Planificando su jubilación
Gestionando su activos
Necesidades de seguro
Planificación universitaria
Servicios de planificación patrimonial

Es un asesor de inversiones registrado de pago único que presta servicios integrales de gestión de patrimonios. Nos esforzamos por ser el «tipo de asesor que nuestros clientes no conocían».

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